Políticas de computación en la nube y sus impactos económicos en Asia y el Pacífico
En los últimos años, la computación en la nube se ha convertido en una herramienta esencial para la prestación de servicios basados en TI. Con estos avances tecnológicos, el interés por identificar los efectos económicos de la computación en la nube ha aumentado, aunque la evidencia aún es escasa y fragmentada. Este informe de políticas describe una investigación original que estima el impacto macroeconómico de la adopción de la nube en 11 países de Asia y el Pacífico: Australia, India, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
La computación en la nube se define como la entrega bajo demanda de recursos de TI a través de Internet con precios de pago por uso. En lugar de comprar, poseer y mantener sus propios centros de datos y servidores, las empresas privadas y las organizaciones del sector público pueden comprar tecnología como potencia informática, almacenamiento, bases de datos, servicios de inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (ML) y muchos otros recursos según sea necesario. Las organizaciones pueden adquirir estos servicios directamente a través de proveedores de servicios en la nube (CSP) o a través de empresas de TI, como desarrolladores de software o integradores de sistemas que se asocian con CSP. La computación en la nube proporciona un entorno accesible de forma remota con alta disponibilidad, agilidad y escalabilidad para grandes, pequeñas y microempresas, empresas emergentes, gobiernos y agencias públicas. Como alternativa al uso de la infraestructura de TI local, la computación en la nube permite a las organizaciones cambiar los gastos fijos asociados con las inversiones en centros de datos por gastos variables, beneficiarse de economías de escala masivas y la última tecnología, aumentar la velocidad y la agilidad del desarrollo de productos y servicios, y ampliar rápidamente sus operaciones.
Si bien la adopción de la computación en la nube ya ha avanzado sustancialmente en Asia y el Pacífico, ha sido en grados y ritmos considerablemente diferentes. El entorno normativo para estimular la adopción de la nube también varía considerablemente según el país. Sobre la base de investigaciones anteriores que han encontrado efectos económicos positivos de la computación en la nube, este informe de políticas describe el impacto de la adopción de la nube en el crecimiento económico en 11 países de Asia y el Pacífico: Australia, India, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Tuvimos en cuenta varios factores: (i) el gasto directo en servicios en la nube en un entorno político determinado; ii) los efectos indirectos de la adopción de la nube por parte de los gobiernos en el sector privado; y (iii) el impacto de las políticas para promover la adopción de la nube por parte de los gobiernos y el sector privado. En general, creemos que estos factores tienen efectos positivos significativos en el crecimiento de las economías de Asia y el Pacífico.
Situación actual de la computación en la nube en los países de ingresos medios y altos de Asia y el Pacífico
La computación en la nube se está adoptando cada vez más en muchos países de Asia y el Pacífico, aunque el ritmo y la escala de adopción varían considerablemente. Más del 70% de las empresas de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur utilizan servicios en la nube a partir de 2023. Por el contrario, en la India, Indonesia, Malasia, Filipinas, la República de Corea, Tailandia y Vietnam, la adopción de la nube por parte de las empresas está por debajo del 30 por ciento.
De manera similar a la agrupación de la adopción de la nube en dos grupos de países que se observa en la Figura 1, el gasto total en la nube en Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur es superior al 0,4 % del PIB, mientras que en los otros países estudiados está por debajo del 0,3 %. La adopción de la nube por parte del sector público también varía entre los países de ingresos medios y altos de Asia y el Pacífico.
Sobre una base per cápita, el gasto en la nube por parte del sector público es más alto en Singapur, seguido de Nueva Zelanda y Australia. Estos países también tienen la mayor proporción de gasto en la nube del sector público en relación con el gasto total en la nube.
Evaluación de los conjuntos clave de políticas en la nube y los niveles de madurez
Otro elemento de nuestro marco de evaluación de impacto se relaciona con el impacto económico de un aumento en el nivel de madurez de las políticas de nube. En nuestro análisis, los principales conjuntos (o marcos) de políticas en la nube comprenden: (i) políticas para el aprovisionamiento de servicios en la nube gubernamentales; (ii) principios de gestión y procesamiento de datos; y (iii) el nivel de las medidas de ciberseguridad. Existen múltiples niveles de madurez de las políticas gubernamentales en la nube (apertura).
• Políticas para la prestación de servicios en la nube por parte del gobierno: Los gobiernos pueden optar por obtener servicios en la nube de: (i) un proveedor nacional de propiedad estatal únicamente o junto con un alcance muy restringido para los CSP privados nacionales («modelo restringido»); ii) un CSP nacional de propiedad estatal, CSP privados nacionales y hiperescaladores (un «modelo parcialmente competitivo»); y iii) los hiperescaladores y los CSP privados nacionales dentro de un mercado competitivo (un «modelo plenamente competitivo»). No todas estas opciones son igual de efectivas para impulsar la adopción de la nube. La competencia entre los CSP es un factor importante que impulsa el rendimiento de la industria. Los clientes deben beneficiarse de la innovación acelerada, la caída de los precios y la calidad de servicio de vanguardia (en particular, la última versión de la tecnología de ciberseguridad) como resultado de la competencia abierta. Una industria compuesta por una sola CSP, ya sea de propiedad privada o estatal, no garantiza un nivel adecuado de competencia, lo que restringe las posibilidades de elección y limita el gasto de capital. Una configuración parcialmente competitiva, en particular una que combina la presencia de CSP de propiedad estatal con CSP del sector privado, también restringe la competencia y puede distorsionar el comportamiento del mercado. Por lo tanto, la opción iii), un modelo plenamente competitivo, puede considerarse la más madura, seguida de las opciones ii) e i).
• Principios de gestión y procesamiento de datos: Al determinar los requisitos de residencia o localización de datos del gobierno, los gobiernos se enfrentan a tres opciones: (i) el almacenamiento y procesamiento de datos del gobierno solo puede llevarse a cabo localmente, prohibiendo así las transferencias de datos más allá de las fronteras nacionales; (ii) los datos gubernamentales pueden almacenarse y procesarse localmente o en el extranjero según lo determine la política de clasificación de datos; (caso híbrido) y (iii) no existen restricciones o restricciones muy limitadas a la transferencia transfronteriza de datos. En cuanto a los incentivos para el desarrollo de la industria de la nube, cuanto más restrictivos sean los principios de gestión y procesamiento de datos, más perjudiciales serán para satisfacer las necesidades de los usuarios, ya que obstaculizan la capacidad de lograr economías de escala, limitan el acceso a la tecnología y ralentizan la innovación y la transformación digital. Teniendo en cuenta el nivel de gasto de capital necesario para desarrollar una infraestructura de nube adecuada, el procesamiento y/o almacenamientos remotos (opción iii) sería la más madura, es decir, propicia para lograr economías de escala en apoyo de precios más bajos e innovación de productos, seguida de las opciones ii) e i).
• Nivel de ciberseguridad: El Índice de Ciberseguridad de la UIT conceptualiza la madurez de la política de ciberseguridad en cinco componentes: i) promulgación de leyes y reglamentos sobre ciberdelincuencia y ciberseguridad; ii) la existencia de capacidades técnicas en los organismos nacionales; (iii) presencia de agencias que midan el cumplimiento y la implementación organizacional de la ciberseguridad; iv) el desarrollo de capacidades en el ámbito de la ciberseguridad; y (v) la cooperación entre las agencias gubernamentales y entre los sectores público y privado. Los niveles más altos de ciberseguridad en estos cinco componentes brindan mayores incentivos para migrar la TI interna del gobierno a la nube y, por lo tanto, se consideran más maduros.
Marco conceptual para medir el impacto de la computación en la nube en la economía
Conceptualmente, la adopción de la computación en la nube puede afectar el crecimiento del PIB a través de varios canales de transmisión.
El punto de partida es que las empresas aprovechen las economías de escala y la escalabilidad del uso de TI debido a la adopción de la nube para reducir sus costos y aumentar la flexibilidad de las operaciones. La reducción resultante en el gasto de recursos aumenta sus márgenes y rentabilidad, contribuyendo así al PIB. La adopción de la nube también permite una innovación rápida y de bajo costo, especialmente en términos de desarrollo de nuevos productos y servicios. También permite a los gobiernos crear aplicaciones nativas de la nube, lo que resulta en un mayor ahorro de costos. Además, cuando los propios CSP adoptan tecnologías que les permiten innovar y ofrecer servicios más completos, estas innovaciones y las ganancias de eficiencia relacionadas se transmiten a las organizaciones que adoptan la nube. Estas organizaciones pueden centrarse más en la calidad de los sistemas, la calidad de la información y la satisfacción del usuario y, por lo tanto, reducir sus costos de desarrollo. Esto, a su vez, puede conducir a mayores márgenes y, potencialmente, a un aumento de las ventas. Por lo tanto, el impacto global en el crecimiento del PIB es positivo.
La contribución económica agregada de la nube al PIB se compone de: (i) el valor agregado nacional (representado por el gasto) generado por los usuarios de la nube y (ii) los efectos indirectos de los servicios en la nube en la economía total. El gasto incluye la compra de servicios en la nube por parte de organizaciones públicas y privadas, mientras que los efectos indirectos incluyen los beneficios generados por la computación en la nube en términos de eficiencia de costos de TI, desarrollo de nuevos productos y apoyo a la incubación de nuevas empresas. Al agregar la estimación de los beneficios económicos generados por el uso de servicios en la nube (el efecto indirecto) derivada del análisis econométrico al gasto en servicios en la nube (el efecto directo). Podemos medir la contribución económica total de la computación en la nube.
Las directivas que admiten la adopción de la nube también son una consideración importante.
Las políticas gubernamentales que promueven la adopción de la nube por parte del gobierno y que afectan el nivel de eficiencia del gobierno también pueden tener un efecto indirecto en el resto de la economía por dos razones. Existen dos nexos causales: (i) facilitar la transición de las operaciones y sistemas gubernamentales a la nube, con los consiguientes impactos en el PIB, y (ii) incentivar la adopción acelerada de la nube entre las empresas privadas con un efecto similar.
Siguiendo la teoría del cambio, el primer vínculo causal muestra el impacto que tienen las políticas a favor de la nube en la migración de los sistemas gubernamentales a la nube. Este enlace no es automático. Un estudio del Banco Mundial identifica tres pasos para migrar los sistemas gubernamentales a la nube: (i) desarrollo de políticas; ii) formulación de estrategias; y iii) migración operativa. La transición de la formulación de la estrategia a la migración operacional es una de las etapas más complejas. Las rutas migratorias indefinidas, las políticas de adquisiciones poco claras y la coordinación limitada entre las entidades gubernamentales son desafíos frecuentes. Sin embargo, la transición puede tener éxito si todos los detalles prácticos y los arreglos institucionales están bien elaborados.
El segundo vínculo causal abordado es el impacto de las políticas a favor de la nube en el aumento de la adopción de la nube en el sector privado. Si bien ciertas políticas, como Cloud First para los gobiernos, tienen como objetivo acelerar la migración de los sistemas gubernamentales a la nube, el impacto en el sector privado es un efecto indirecto positivo. En primer lugar, las políticas a favor de la nube conducen a la inversión y al despliegue de infraestructura por parte de los hiperescaladores, que a su vez proporcionan la infraestructura necesaria para dar cabida a los sistemas del sector privado. En segundo lugar, la migración de los sistemas gubernamentales a la nube promueve el desarrollo del capital humano nacional. En tercer lugar, al definir el modelo de nube gubernamental, que incluye acuerdos de alojamiento, clasificación de datos y regulaciones, las políticas a favor de la nube reducen en parte el riesgo de implementación en el que incurren las empresas privadas al migrar a la nube. En resumen, la promulgación e implementación de políticas públicas a favor de la nube tiene un efecto positivo derivado en la adopción de la nube por parte de las empresas privadas.
Estimación del impacto de la computación en la nube en Asia y el Pacífico
Efectos indirectos de la computación en la nube
Hemos estimado los efectos indirectos económicos a través de un modelo econométrico estructural que vincula la producción agregada con la banda ancha y la penetración de la nube, que son dos tecnologías complementarias. Según este modelo, la elasticidad del impacto de la adopción de la nube en el PIB depende tanto de los niveles de adopción de la nube como de la penetración de la banda ancha fija. Las elasticidades estimadas y los impactos absolutos del PIB para los países de nuestra muestra. Si bien el impacto medio estimado de un aumento del 1 % en la adopción de la nube en el PIB de los países de ingresos medios y altos de Asia y el Pacífico es del 0,07 %, la elasticidad del impacto varía considerablemente según el país. En primer lugar, las elasticidades del PIB son más altas (promedio de 0,10%) en (Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur) que, en el resto de las economías, con niveles más bajos de adopción de la nube (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam), con un valor promedio de 0,04%. Esta diferencia es indicativa de posibles «retornos a escala», por lo que una mayor adopción de la nube produce una mayor contribución al PIB.
A pesar de la variabilidad de la adopción de la nube en Asia y el Pacífico, el impacto económico agregado, incluido el gasto en la nube y los efectos indirectos estimados en la economía, es considerable.
El impacto económico de la adopción de la nube es mayor en los países de ingresos más altos de la región, oscilando entre el 0,64% (Japón) y el 2,23% (Singapur), mientras que los impactos en otros países del sudeste asiático, Corea e India son menores, en el rango del 0,25% al 0,50%. El impacto en el PIB de la India es menor debido a los niveles relativamente bajos de penetración de la banda ancha fija, una tecnología clave para la nube.
Cambios en la política de nube
Con respecto a la contribución económica de la política de nube, los valores imputados combinados de los tres conjuntos de políticas de nube descritos anteriormente se incluyeron como otro término (variable de política agregada) en la ecuación de oferta del modelo econométrico estructural que se analiza. Una mejora de un paso en una de las variables de política conduce a un aumento de la variable de política agregada en el rango del 12% al 33%. dependiendo del valor inicial. Los resultados de la ecuación de suministro de la nube apuntan a un efecto positivo y significativo de un aumento en la madurez de las políticas de nube en el aumento del gasto en la nube y, posteriormente, en la adopción de la nube.
Las estimaciones de elasticidad sugieren que el rango de mejora anterior de la variable de política agregada conduciría a un aumento del gasto en la nube del 10,5 % al 28,0 %, una cantidad muy significativa. Al aplicar el efecto de las mejoras de las políticas pro-nube en el gasto y la adopción de la nube, podemos estimar el impacto económico total si un país pasara de su nivel actual de madurez de las políticas de la nube al nivel más alto de madurez de las políticas pro-nube.
En este sentido, simulamos el impacto económico para los 11 países de Asia y el Pacífico. Los valores calculados proporcionan una primera visión de la contribución económica potencial de la computación en la nube para los 11 países si en 2023 todos ellos alcanzaran la mayor madurez de las políticas pro-cloud. Los resultados del modelo apuntan a un efecto positivo y significativo de las políticas en la nube: una mejora de las políticas en la nube (por ejemplo, de baja a intermedia o alta) produce un aumento significativo en el gasto en la nube. A su vez, el aumento de la adopción de la nube contribuye al PIB.
Los resultados indican que existe un potencial significativo de ganancias del PIB vinculadas a una mayor madurez de la política de nube. En términos relativos, se espera que los países que obtengan los mayores aumentos del PIB sean Vietnam (donde el efecto adicional de las reformas de política representa el 0,6% del PIB), la República de Corea y Filipinas (el 0,5% del PIB), seguidos de Indonesia y Tailandia (alrededor del 0,3% del PIB), debido a los elevados efectos indirectos generados por el aumento de la adopción de la nube inducido por las políticas. Si bien las ganancias potenciales del PIB son menores para los países que ya han implementado las mejores prácticas de políticas en la nube, esto los alienta a mantener un nivel avanzado de madurez de las políticas en la nube.
A la luz de estos resultados, los países de ingresos medios del sudeste asiático y la República de Corea se enfrentan a una importante oportunidad para dar un salto adelante en la adopción de la nube e impulsar su crecimiento económico. Hemos considerado tres escenarios:
• Escenario bajo: No hay cambios en las políticas de habilitación de la nube, y el gasto en la nube evoluciona a la tasa de crecimiento más baja según lo previsto por fuentes públicas;
• Escenario intermedio: No hay cambios en las políticas de habilitación de la nube, y el gasto en la nube evoluciona a la tasa de crecimiento más alta según lo previsto por fuentes públicas; y
• Escenario alto: Los países mejoran sus marcos de políticas habilitantes de la nube para alcanzar el nivel más avanzado de madurez para 2028, y el gasto en la nube evoluciona a la tasa de crecimiento más alta según lo previsto por fuentes de la industria.
Conclusiones e implicaciones políticas
Los modelos econométricos desarrollados en el documento de antecedentes para este informe de políticas apuntan a un impacto económico positivo de la penetración de las nubes en los 11 países de Asia y el Pacífico. Sin embargo, encontramos algunas heterogeneidades significativas a nivel de país, ya que el impacto económico de la computación en la nube fue mayor en las economías más avanzadas digitalmente dentro de la región. En concreto, la elasticidad que vincula el crecimiento del PIB con la adopción de la nube depende fundamentalmente del desarrollo relativo de esta tecnología junto con la penetración de la banda ancha fija. En promedio, encontramos que un aumento del 1% en la adopción de la nube produce un aumento del PIB del 0,07%. En los países más maduros en la nube, los valores de elasticidad son más altos, como Japón (0,11%), Australia (0,12%), Nueva Zelanda (0,13%) y Singapur (0,15%). Por otra parte, se constata que los valores de elasticidad de Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Malasia, República de Corea y Vietnam son inferiores, oscilando entre el 0,02% y el 0,05%.
Calculamos los efectos directos e indirectos generales de la computación en la nube (gasto en la nube más efectos indirectos) para cada uno de los 11 países para el año 2023. Se estima que el efecto económico medio asociado a la computación en la nube es del 0,5% del PIB. Los impactos son mayores en las economías de ingresos más altos de la región, oscilando entre el 0,64% (Japón) y el 2,23% (Singapur), mientras que los impactos en otras economías del sudeste asiático cubiertas en el estudio, así como en la India y la República de Corea, son menores, en el rango del 0,25% al 0,50%. Por último, también analizamos los efectos económicos de las reformas de políticas a favor de la nube, lo que demuestra ganancias significativas. En los escenarios de crecimiento más favorables de los analistas de la industria y suponiendo que se puedan implementar reformas de políticas a favor de la nube, el impacto económico acumulado en aquellos países con regímenes de políticas de nube relativamente menos maduros puede aumentar en un rango de 0,5% a 0,7% del PIB durante 2024-2028.
Nuestro análisis sugiere que los países interesados en maximizar la adopción de la nube y su consiguiente contribución económica deben revisar y ajustar sus marcos de políticas relevantes. Estas políticas también deben complementarse con medidas conexas para ampliar la cobertura de las redes de banda ancha fija de alta velocidad.